Внедрение amoCRM

Внедрение amoCRM под процессы отдела продаж

Внедрение amoCRM — это настройка единой системы для приёма заявок, ведения клиентской базы и контроля сделок. CRM проектируется под реальный путь клиента: от первого обращения до оплаты, повторной продажи или закрытия сделки с указанием причины отказа.

Настраиваю amoCRM для компаний в Омске и удалённо по всей России. Перед началом работ разбираю действующий процесс продаж, определяю необходимые воронки, поля, права пользователей, источники обращений и сценарии автоматизации.

Когда компании нужна amoCRM

• Заявки теряются. Обращения поступают с сайта, по телефону, почте и в мессенджерах, но не фиксируются в единой системе.
• Клиентская база хранится у менеджеров. Контакты находятся в Excel, блокнотах, телефонах и личной переписке сотрудников.
• Нет контроля сделок. Руководитель не видит актуальные этапы, просроченные задачи и причины отказов клиентов.
• Менеджеры забывают о договорённостях. Не выполняются повторные звонки, встречи и отправка предложений.
• Сложно оценить работу отдела. Нет достоверных данных о количестве заявок, конверсии этапов и результатах отдельных сотрудников.
• Продажи требуется систематизировать. Компания растёт, увеличивается поток обращений и появляются новые направления работы.

Что входит во внедрение amoCRM

Анализ процесса продаж

Выясняю, откуда поступают обращения, кто принимает заявки, какие этапы проходит сделка и какие действия должен выполнять менеджер. Отдельно определяются точки контроля, причины отказов и информация, необходимая руководителю.

Если процессы ещё не описаны, помогаю сформировать понятную рабочую схему. При наличии действующей CRM сначала можно заказать аудит CRM.

Проектирование воронок

• создание одной или нескольких воронок продаж;
• настройка этапов под фактический путь сделки;
• определение критериев перехода между этапами;
• настройка успешных и неуспешных результатов;
• добавление причин отказа;
• разделение разных направлений бизнеса.

В воронке оставляются только значимые стадии. Этап должен отражать состояние сделки, а не отдельное действие менеджера — для звонков, встреч и отправки документов используются задачи.

Настройка карточек и полей

Карточки сделок, контактов и компаний настраиваются так, чтобы сотрудник видел необходимую информацию и не тратил время на заполнение лишних данных.

• контактные и реквизитные данные клиента;
• источник и содержание обращения;
• интересующая услуга или товар;
• бюджет и предполагаемый срок сделки;
• ответственный сотрудник;
• причина отказа и другие параметры для аналитики.

Автоматизация в Digital Pipeline

В цифровой воронке amoCRM можно запускать действия при создании сделки, переходе на этап, входящем обращении или наступлении заданного времени. Состав автоматизации зависит от процесса продаж и выбранного тарифа.

• автоматическая постановка задач менеджерам;
• уведомления о новых и просроченных обращениях;
• отправка писем по подготовленным шаблонам;
• добавление тегов и изменение полей;
• смена этапа при выполнении определённых условий;
• назначение ответственного сотрудника;
• передача данных во внешние сервисы через интеграции.

Автоматизируются только устойчивые и понятные процессы. Если регламент постоянно меняется, сначала лучше запустить базовую воронку, проверить её на реальных сделках и затем добавлять более сложные сценарии.

Подключение источников заявок и коммуникаций

amoCRM можно связать с каналами, через которые клиенты обращаются в компанию. Менеджер получает обращение в CRM и продолжает работу с ним в карточке клиента или сделки.

• Сайт и формы. Передача заявок с контактными данными, выбранной услугой и источником обращения.
• Электронная почта. Подключение рабочих ящиков и сохранение переписки в карточках CRM.
• Телефония. Фиксация входящих и исходящих звонков, открытие карточки клиента и сохранение доступной информации о разговоре.
• Мессенджеры и чаты. Подключение поддерживаемых каналов через штатные или сторонние решения.
• Рекламные и внешние сервисы. Передача данных через готовые виджеты, API или индивидуальную интеграцию.

Возможности конкретной интеграции зависят от используемого сервиса, тарифа amoCRM и доступного виджета. Перед началом работ проверяется совместимость и определяется, потребуется ли дополнительная разработка.

Подключение каналов также можно заказать отдельно: интеграция CRM с сайтом и интеграция телефонии с CRM.

Перенос клиентской базы в amoCRM

Если компания ведёт клиентов в таблицах или другой системе, существующие данные можно подготовить к импорту. До переноса проверяются структура файлов, названия полей, ответственные сотрудники и наличие повторяющихся записей.

• контакты и компании;
• сделки и их основные параметры;
• этапы и ответственные менеджеры;
• пользовательские поля;
• теги и согласованные справочные данные.

Предварительно выполняется тестовый импорт небольшой выборки. Перенос примечаний, задач, переписки, файлов и полной истории зависит от исходной системы и оценивается отдельно.

Пользователи и права доступа

В аккаунт добавляются сотрудники, распределяются роли и задаются доступные действия с контактами, компаниями, сделками и другими сущностями. Настройки подбираются с учётом структуры отдела и ответственности каждого пользователя.

При проектировании учитываются ограничения самой amoCRM. Например, отдельную воронку нельзя полностью скрыть от пользователя, но можно ограничить доступ к находящимся в ней сделкам. Поэтому требования к конфиденциальности данных необходимо обсудить до настройки структуры аккаунта.

Этапы внедрения amoCRM

1. Консультация и обследование. Обсуждаем задачи компании, структуру отдела, источники заявок и действующий процесс продаж.
2. Проектирование. Формируем воронки, этапы, карточки, права, интеграции и сценарии автоматизации.
3. Настройка аккаунта. Добавляю пользователей, поля, задачи, Digital Pipeline и другие согласованные элементы.
4. Подключение каналов. Интегрирую сайт, почту, телефонию, мессенджеры и другие предусмотренные проектом сервисы.
5. Перенос данных. Импортирую подготовленную клиентскую базу и проверяю корректность её отображения.
6. Тестирование. Проверяю поступление обращений, создание сделок, постановку задач и выполнение автоматических сценариев.
7. Обучение и запуск. Показываю сотрудникам порядок ежедневной работы и запускаю CRM в эксплуатацию.

Обучение сотрудников

Даже правильно настроенная CRM не даст полезных данных, если сотрудники продолжают вести клиентов в личных таблицах и не фиксируют результаты общения. Поэтому в состав внедрения входит обучение основным рабочим операциям.

• создание и обработка новой сделки;
• работа с контактами и компаниями;
• постановка и завершение задач;
• перемещение сделки между этапами;
• фиксация звонков, переписки и договорённостей;
• закрытие сделки и указание причины отказа;
• контроль просроченных и незавершённых действий.

Что получает компания после внедрения

• настроенный аккаунт amoCRM;
• воронки, соответствующие процессу продаж;
• понятные карточки сделок, контактов и компаний;
• распределённые роли и права сотрудников;
• подключённые в рамках проекта источники обращений;
• согласованные автоматические действия и задачи;
• перенесённую и проверенную клиентскую базу, если это входит в проект;
• обученную работе в системе команду.

CRM помогает контролировать обращения и собирать данные для аналитики, но сама по себе не гарантирует увеличение продаж. Результат зависит от качества продукта, организации отдела, работы менеджеров и соблюдения принятого регламента.

Срок и стоимость внедрения

Продолжительность проекта зависит от количества пользователей, воронок, интеграций, автоматизаций и объёма переносимых данных. Базовую настройку небольшого отдела можно выполнить быстрее, а сложный проект целесообразно запускать по этапам.

Стоимость определяется после обсуждения требований. Лицензия amoCRM, телефония, платные виджеты, сообщения и услуги сторонних сервисов оплачиваются отдельно, если иное не зафиксировано в предложении.

Если amoCRM не соответствует внутренним процессам компании или требуется единая система для продаж, задач и корпоративной работы, можно рассмотреть внедрение Битрикс24. Выбор CRM лучше делать после анализа требований, а не только по набору функций или стоимости лицензии.

Внедрение amoCRM в Омске и удалённо

Работаю с компаниями из сферы услуг, торговли, производства, строительства и интернет-бизнеса. Для клиентов из Омска возможна личная встреча, для других регионов обследование, настройка и обучение проводятся дистанционно.

На первой консультации определим задачи CRM, состав интеграций, примерную сложность проекта и подходящий порядок запуска.